能　浦田家

秋も半ば、信濃国（長野県）戸隠山で、ある貴女が数人の侍女達と紅葉狩の酒宴をしている。そこへ鹿狩りに来た平維茂一行が通りかかり、その女性達に気づく。維茂の従者は女達に名を尋ねるが答えず、たださる方とだけ答える。維茂は酒宴の邪魔にならない様にと、馬から降り道を変えて通り過ぎようとする。

すると女達はその心遣いに感謝し、維茂を引き留め、一緒に酒宴をしようと誘う。維茂は勧めに応じ杯を重ね、美女の舞にみとれ、いつしか酒に酔い寝てしまう。それを見た女達は鬼の本性を現し、山の中に隠れる。

寝入った維茂の夢の中に八幡の末社の神が現れ、剣を与え鬼退治する様神勅を告げる。目を覚ました維茂がその剣を持ち待ち構えていると、鬼の姿となった女達が維茂に襲いかかってくる。維茂は刀を抜いて鬼と格闘し、ついに鬼女たちを切り伏せる。